Morgan Stanley Depolama Devi Şirketlere Yatırım Yapıyor: AI Talebi Donanım Sektörünü Canlandırıyor

Seagate ve Western Digital, Morgan Stanley'in 2026 yılı için öne çıkan donanım yatırım tercihleri arasında yer aldı. Yatırım bankası, hiper ölçekli veri merkezi genişlemesi ve yapay zeka altyapı harcamalarını bu tercihin temel itici güçleri olarak gösterdi. Western Digital hisselerinin son 12 ayda %489'luk yükselişi, rekor bulut talebi karşısında depolama sektörüne yönelik geniş çaplı bir yeniden değerlemenin yansıması oldu.

Şirketin 2026 mali yılının ikinci çeyrek sonuçları bu tezi destekler nitelikte: %46,1 brüt kar marjı ile 3,02 milyar dolar gelir (yıllık bazda %25 artış) kaydedildi. Hiper ölçekli şirketler, 2026 üretim kapasitesinin tamamını önceden rezerve etti. Şubat ayında gerçekleşen 3,17 milyar dolarlık SanDisk hisse satışı, borç azaltımı yoluyla bilançonun daha da güçlenmesini sağladı.

Seagate da benzer bir ivmeyi yakalayarak 2,83 milyar dolar gelir ve beklentilerin üzerinde 3,11 hisse başına kazanç açıkladı. Analistler artık her iki firmayı da yapay zeka değer zincirindeki kritik altyapı tedarikçileri olarak görüyor, ancak teknoloji sektöründeki son dalgalanmalar Western Digital'in kazançlarını zirve seviyelerinden %16 aşağı çekti.